Aujourd'hui
Priorités coach
À ne pas oublier
Centre de notifications
Relances bilan
Opportunités resignature
score ≥ 70Onboarding
Nouvelle cliente
Portefeuille
Clientes
Dernière mise à jour : jamais
Bloc-notes
Messages de relance
Chaque lundi midi
Bilans hebdomadaires
16 semaines
Resignature
Suivi & rémunération
Assistante
Dernière mise à jour : jamais
DocuSeal
Signatures
Accès protégé · Finom
Échéancier des paiements
Une ligne par cliente, avec paiements reçus et échéances manquantes.
Paramètres
Paramètres
Bilans hebdomadaires
Préparation IA
Ces réglages définissent les informations transmises lors de la préparation d’un bilan. Rien n’est envoyé automatiquement à la cliente.
Paramètres partagés entre les utilisateurs.
Brevo
Relance email des bilans
Les relances sont préparées depuis le bouton « Relancer bilans », puis réparties aléatoirement le lundi entre 19 h et 20 h. Aucun email n’est programmé sans ta validation.
Variables disponibles : {{prenom}} et {{nom}}. Marion, Diego et Anthony sont exclus par défaut.
Paramètres partagés entre les utilisateurs.
Programme
Coachées actives
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